Ein Abgesandter der Hölle taucht in einem englischen Kuh-Dorf des 17. Jahrhunderts auf und verbreitet Angst und Schrecken unter der Landbevölkerung. Zusammen mit einem Zwerg kidnappt er junge Frauen und veranstaltet schwarze Messen, in denen er ihnen das Herz entnimmt und sie zu willenlosen...
Als den Jäger Max seine Treffsicherheit und das Jagdglück verlassen, greift er auf magische Unterstützung zurück. Immerhin muss er sich vor dem Erbförster Kuno als treffsicherer Jäger präsentieren, um seine geliebte Agathe, dessen Tochter, zu bekommen. Also macht sich Max mit seinem Kumpel...