Sie tanzt anmutig und ihre Kampfkunst wird gefürchtet: Kotono ist eine schöne Geisha, die ein lange versteckt gehaltenes Schwert erbt. Um Rache für die Ermordung ihres Vaters zu nehmen, stürzt sie sich in tödliche Duelle. Sie bezwingt unzählige Angreiferinnen, um ihre Kampftechniken zu...
Der etwas glücklose Zauberkünstler Gilbert Wooley soll zur Unterhaltung der amerikanischen Truppen in Japan auftreten. Allerdings lernt er auf dem Weg dorthin ein Waisenkind kennen. Der Junge mag Gilbert sehr und hängt sich an ihn, für Gilbert - der bisher gerade mal mit sich alleine zurecht...
1856 reist der amerikanische Diplomat Townsend Harris als US-Gesandter nach Japan, um mit der Regierung ein Handelsabkommen zu schließen. Seine Mission erweist sich als schwierig, da die Bewohner und die politisch Verantwortlichen dem "Barbaren" feindlich gesinnt sind. Die junge, schöne Geisha...
Paul Robaix ist ein bekannter Regisseur, verheiratet mit der berühmten Leinwanddiva Lucy Dell. Robaix will die klassische Oper "Madame Butterfly" verfilmen - aber er möchte nicht, dass seine Frau die Hauptrolle wie in seinen vorangegangenen Filmen übernimmt. Produzent Sam Lewis und Lucy Dell...
