Der junge amerikanische Diplomat William Gridley wird an die Botschaft nach London versetzt und mietet sich bei der attraktiven Carlye Hardwicke ein, in die er sich auf den ersten Blick verliebt. Sein Vorgesetzter Franklyn Armbruster sieht die Affäre gar nicht gerne, denn Carlye steht unter dem...
Bern, 1943. Ein Mann blickt zurück in das Marokko der Kolonialzeit und erzählt die Geschichte seiner leidenschaftlichen Liebe zu einer rätselhaften Frau, die sich trotz körperlicher Hingabe immer mehr zu entziehen scheint.
Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem deutschen Botschaftsmitarbeiter und einem zwölfjährigen Flüchtlingsmädchen hilft beiden, ihre Lebensfreude wieder zu entdecken, schwört aber auch Verdächtigungen, Korruption und Gewalt herauf...