Fausto, ein ehemaliger Offizier, verlor vor sieben Jahren sein Augenlicht, als er mit einer Bombe hantierte. Er ist sarkastisch und verbirgt seine Verbitterung hinter Aggressivität. Giovanni, ein junger Adjutant, wird beauftragt, Fausto auf einer Reise nach Neapel zu begleiten. Giovanni nimmt...
Tom jagt Jerry durch die Straßen von Neapel; Sie treffen auf eine einheimische Maus, die sie aus ihren Cartoons wiedererkennt und sie herumführt. Währenddessen werden sie von einigen einheimische Hunden verfolgt.
Neapel: Die junge Angela benötigt dringend Geld für ihre kranke Mutter, notgedrungen entschliesst sie sich schweren Herzens dies als Prostituierte zu beschaffen. Jedoch gelingt ihr dies nicht, also sie versucht das Geld zu stehlen. Dabei wird sie verhaftet und zu einem Jahr Zwangsarbeit...
