Ein amerikanischer Geheimagent trifft im Zug nach Istanbul eine Frau, die ihm einen Briefumschlag mit Geld anvertraut. Als er ihr den Umschlag zurückgeben will, findet er sie ermordet vor.
In der Millionenstadt Paris fällt ein amerikanischer Kernwissenschaftler einem Attentat zum Opfer. Er stirbt durch einen Auftragskiller des Abwehragenten Ivan Gregor Gregorowitsch, genannt „Der Professor“. Dieser vermutete bei dem aus der Sowjetunion entflohenen Wissenschaftler einen Mikrofilm...
Der Dokumentarfilm erzählt davon, wie der Agent Berthold Barluschke in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erst ein Handlanger des Staatssicherheitsdienstes der DDR und dann des Bundesnachrichtendienstes der BRD wurde.
