Vincent Price rezitiert vier Geschichten von Edgar Allan Poe: The Tell-Tale Heart (Das verräterische Herz), The Sphinx (Die Sphinx), The Cask of Amontillado (Das Fass Amontillado) und The Pit and the Pendulum (Die Grube und das Pendel)
In anmutig poetischem Stil wird ein farbenfrohes Märchen um den dänischen Dichter Hans Christian Andersen erzählt. Als Hans der Schuhmacher lebt er in Odense, seinem Heimatstädtchen. Er versammelt die Kinder um sich und erfindet bunte Märchen, deren jeweilige Motive auf kleine, zufällige...
Zwischen Nuditäten und orgiastischem Getue verbinden sich einige Geschichten, in denen es um die hinlänglich bekannten Kreuz- und- Quer-Intimitäten geht. Als Peter seine Freundin zum Schäferstündchen mit nach Hause nimmt, nutzt er erotische Geschichten zu einem Vorspiel der etwas anderen Art.
Fred und Fanny sitzen bei Stromausfall in einer einsamen Waldhütte. Um die Zeit totzuschlagen, erzählen sie sich Gruselgeschichten. Doch diese Geschichten scheinen langsam Realität zu werden. Freds größte Sorge ist jedoch, dass Fanny die bessere Erzählerin sein könnte. Um den Contest zu...
Ein rauschendes Hochzeitsfest geht zu Ende - das frisch vermählte Ehepaar zieht sich mit großer Freude ins Schlafgemach zurück. Währenddessen sitzen die letzten Gäste der Feier noch auf einen Absacker zusammen und schildern die Geschehnisse der eigenen Hochzeitsnacht: Erstaunliche, kuriose und...
Auf Betreiben seiner Stiefmutter wird Prinz Rama vom Hof seines Vaters verbannt. Seine Frau Sita folgt ihm in die Wildnis, wo sie vom Dämonenkönig Ravana entführt wird. Ravana bedrängt Sita, sich ihm hinzugeben, doch Sita bleibt standhaft, bis sie von Rama mit Hilfe einer Armee von Affen...
