Ein Versprechen, eine alte, zerstörte Pferdekopfgeige und ein verloren geglaubtes Lied führen die Sängerin Urna in die Äußere Mongolei zurück. Ihre Großmutter musste einst ihre geliebte Geige in den Wirren der chinesischen Kulturrevolution zerstören. Auf dem Geigenhals war das uralte Lied...
Ulzii (Battsooj Uurtsaikh) lebt im Jurtenviertel der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar. Das Geld reicht nicht für die Kohle, mit der die Familie ihre Jurte heizt. Die Mutter zieht wegen eines Jobs mit den jüngsten Geschwistern zurück in die Provinz. Ulzii versucht sich und seinen anderen...