Fumiko no Kokuhaku ist ein zweiminütiger Kurzfilm, in dem es um das Mädchen Fumiko geht, die einem Mitschüler ihre Liebe gesteht. Zu ihrem Leidwesen jedoch erhält sie einen Korb, woraufhin sie ihren Gefühlen freien Lauf lässt - und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Seemann Bat Morgan kämpft sich mit Hilfe des korrupten Politikers James Daley zum Herrscher über San Franciscos Amüsier-Viertel empor. Er verliebt sich in die aufrechte Zeitungserbin Jean Barrat und riskiert sein Leben, um sie vor der Gewalt der Unterwelt zu retten. Doch schon bald fordert...
