Gegen Ende des Vietnam-Krieges will eine US-Einheit, die vom KGB unterwandert wurde und in Drogengeschäfte verwickelt ist, lästige Mitwisser - auch an einem Massaker an der Zivilbevölkerung - ausschalten. Zwei CIA-Agenten können Licht in die Angelegenheit bringen.
Zwei Prostituierte in einer kleinen, korrupten südamerikanischen Stadt verlieben sich in einen Freiheitskämpfer, der sich als Wärter im örtlichen Gefängnis ausgibt. Das Gefängnis wird von dem korrupten Gouverneur und einer sadistischen Wärterin geleitet.
Gerade dem Militärdienst entronnen, lässt sich Nick (Anthony Franciosa) auf eine Affäre mit der leichtlebigen Julie (Gina Lollo-brigida) ein. Die Liebschaft bringt seinen herrischen Vater, den Bauunternehmer Pete Stratton (Ernest Borgnine), auf die Palme. Gerne sähe der, dass Sohn Nick im...