Der Film ist im osteuropäischen Zigeunermilieu angesiedelt und wird von zwei Draufgängern getragen: Matko sucht den Coup seines Lebens zu verwirklichen, während sich sein Sohn Zare in die hübsche Ida verliebt.
Der Franzose Stéphane begibt sich auf die Suche nach einer Sängerin nach Rumänien und lernt dort die Kultur der Roma sowie die ungestüme Sabina kennen. Poetisches Drama von Tony Gatlif mit dem französischen Nachwuchsstar Romain Duris über Fremdsein und Heimat einer entwurzelten Nation.
