Zwei Aliens werden, nur mit Schwertern bewaffnet, auf die Erde geschickt, um diese in wenigen Tagen zu unterwerfen. Gelingt ihnen dieses nicht, wird Crocker der Gigant auf sie angesetzt, um sie zu vernichten.
Martha Carrington und ihre Schwester sind auf der Flucht vor einer Sondereinheit des CIA. Die Agenten wollen das Mädchen ausschalten, da sie offensichtlich von einem Außerirdischen geschwängert wurde.
Der Doctor ist im Ruhestand und hat sich im London des Jahres 1892 niedergelassen. Er hat sich dazu entschlossen, sich aus den Angelegenheiten der Menschen herauszuhalten, obwohl seine alten Verbündeten, Madame Vastra, Jenny und Strax dagegen protestieren. Da kommt die Gouvernante Clara Oswald...
