Der Kurzfilm zeigt, wie der Hund Dug den Weg zu Carl und Russell findet (siehe "Oben"): Dug hat heute Geburtstag. Eigentlich sollte dies ein schöner Tag werden, doch dann versaut er seinem Anführer Alpha und dessen zwei Helfern Beta und Gamma die Jagd auf einen Vogel. Damit er ihnen nicht noch...
Geri begibt sich in den Park, um eine schöne Partie Schach zu spielen. Da er allerdings keinen Gegner hat, beginnt er eine Partie gegen sich selbst. Dabei begnügt er sich jedoch nicht damit, einfach die weißen und schwarzen Figuren zu setzen, sondern wechselt gewissenhaft vor jedem Zug den Platz...
Forky lernt Rib Tickles kennen, die er charmant und angenehm findet und muss dann einen Vortrag über die Gefahren für Gesetzeshüter über sich ergehen lassen.
Forky versucht zu begreifen, was Liebe ist. Dabei helfen ihm einige von Bonnies älteren Spielzeugen, die meinen, die Liebe und alles was dazu gehört, erlebt zu haben.
