Eine chaotische Familie ist auf einem Roadtrip durch eine zerklüftete Landschaft. Auf dem Rücksitz hat Papa ein gebrochenes Bein, Mama versucht zu lachen, wenn sie die Tränen nicht zurückhält, und der Jüngste explodiert immer wieder in Auto-Karaoke. Nur der ältere Bruder ist ruhig.
Die bekannte iranische Schauspielerin Behnaz Jafari erhält eine Videobotschaft eines weiblichen Fans. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Regisseur Jafar Panahi, macht sie sich auf die Suche nach dem Mädchen. Die Reise in den Norden des Landes bringt überraschende Begegnungen: Dorfbewohner, die...
In Form einer fiktiven Dokumentation mit Reportage-Elementen verfolgt Makhmalbaf, wie die nach Kanada emigrierte iranische Journalistin Nafas versucht, ihre Schwester in Kandahar zu erreichen, die während der letzten Sonnenfinsternis des 20. Jahrhundert Selbstmord begehen will.