Mitten im Wilden Westen handelt sich der Spieler Zeb ordentlich Ärger ein. Als ein Widersacher eine Kugel auf ihn abfeuert, fängt ein Wanderprediger sie ab und bezahlt seine edle Geste mit dem Leben. Vorher aber muss der unmoralische Zeb versprechen, eine Kirche zu bauen und ein besserer Mensch...
In der Zeit der Prohibition sieht er Nachtclub-Sänger Joe E. Lewis seine Karriere – und beinahe sein Leben – jäh beendet, als ihm als Rache für seinen Ausstieg aus dem Dienst beim Chicagoer Mafiaboss Georgie Parker die Kehle durchgeschnitten wird. Joe, ein abgehalfterter Alkoholiker, wird...