Mexiko, 1880: Halbblut Chino Valdez ist sehr stolz auf seine Pferdezucht. Eines Tages nimmt er den 15-jährigen Ausreißer Jamie bei sich auf und wird schon bald zu einer Art Ersatzvater für den Jungen. Als sich Chino in die Schwester seines verfeindeten Nachbarn Maral verliebt, lässt dieser ihn...
Mit Hilfe seines Bruders kann ein Gangster vor der Hinrichtung in der Soutane des Gefängnisseelsorgers flüchten. Als er erfährt, daß der Bruder an seiner Stelle hingerichtet wurde, kehrt er reumütig zurück.
Nachdem Buffalo Bill Cody und Wild Bill Hickock erfolgreich eine neue Route des Pony-Express von Missouri nach Kalifornien etabliert haben, arbeitet Buffalo Bill für die Regierung. Er soll einer Bande von illegalen Waffenhändlern, die Gewehre an die Sioux verkaufen, das Handwerk legen....
