Gegen Ende der Bronzezeit muss der junge Conan mit ansehen, wie die Bewohner seines Dorfes und seine Eltern von Thulsa Doom getötet werden. Er selbst wird zum Sklaven und wächst durch harte Arbeit und einen unbändigen Ehrgeiz zu einem Muskelmann heran, während andere vor Erschöpfung sterben....
Huang Lung und Richard erhalten vom CIA den Spezialauftrag eine gestohlene Formel zurückzuholen. Hierbei merkt das Duo sehr schnell dass auch andere Interessenten hinter dem Spezialmedikament her sind.
