Gegen Ende der Bronzezeit muss der junge Conan mit ansehen, wie die Bewohner seines Dorfes und seine Eltern von Thulsa Doom getötet werden. Er selbst wird zum Sklaven und wächst durch harte Arbeit und einen unbändigen Ehrgeiz zu einem Muskelmann heran, während andere vor Erschöpfung sterben....
1977, San Francisco, USA: der Sektierer James 'Reverend' Johnson (Stuart Whitman) hat 30.000 enthusiastische Anhänger in seinem Tempel versammelt. Alle opferten ihm ihr gesamtes Vermögen. 1978, Johnson Town, Guayana: 1.200 Gläubige sind dem heiligen Mann in den Urwald gefolgt, wo sie ein...
Huang Lung und Richard erhalten vom CIA den Spezialauftrag eine gestohlene Formel zurückzuholen. Hierbei merkt das Duo sehr schnell dass auch andere Interessenten hinter dem Spezialmedikament her sind.
