1590 marschieren tausend spanische Soldaten in die mexikanische Wüste Bahia um die legendäre goldene Stadt der Anasazi - Eldorado zu plündern. Jene Männer wurden nie wieder gesehen... Aus dunkler, mysteriöser Quelle erhält Geschichtsprofessor Barnes die Hälfte einer alten Karte der Wüste...
Erco kommt durch einen Schiffbruch in das Land der Inkas. Dort wird er auch gleich von mehreren Männern angeriffen. Inkas eilen ihm zur Hilfe. Aus Dank schließt er sich den Inkas an um gegen Atahuapla vorzugehen, der die Hauptstadt des Inkareiches besetzt.