Die Geschichte eines bayrischen Wilddiebs um 1875, der gegen die feudale Obrigkeit rebelliert und nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau und seines Bruders einen brutalen Rachefeldzug unternimmt.
1943: Der Luftkrieg alliierter Bomberverbände über Deutschland nähert sich seinem Höhepunkt. Eine Gruppe junger Oberschüler zwischen 15 und 17 Jahren aus Berlin wird zur Luftwaffe zum Dienst als Luftwaffenhelfer zu einer schweren Flakbatterie in der Nähe ihrer Heimatstadt herangezogen.
Ganove Zorro stellt sich als Kronzeuge zur Verfügung. Bis zum Gerichtstermin steht er unter Polizeischutz. Der erfahrene Kommissar Fütterer übernimmt den undankbaren Job, Zorro zu beschützen. Die Aufgabe ist nicht ohne: Schon in der Untersuchungshaft hätten Zorros ehemalige Kumpels ihn beinahe...