Als eine Bulldogge Jerry sagt, er solle „nur pfeifen“, wann immer er ihn braucht, gerät Tom in große Schwierigkeiten, bis er dem Köter Ohrenschützer anlegt.
Jerry wird mit Hilfe eines Mäusefreundes an einer Angelschnur herabgelassen, ärgert den schlafenden Tom auf verschiedene Weise und wird hochgezogen, bevor Tom ihn sieht.
Ente Daffy baut hölzerne Schilder ab, die die Eröffnung der winterlichen Entenjagd verkünden und wärmt sich damit am Feuer. Doch Elmer hat sich bereits auf die Jagd eingestellt und will beschäftigt sein. Daffy versucht ihn daher davon zu überzeugen, stattdessen Hasen zu jagen.
Unterwegs nach Georgia, landet Bugs Bunny versehentlich im Mittelalter am Hofe von König Arthur. Dort muss er sich streitsüchtigen Rittern und arglistigen Magiern stellen.
