Nordafrika, Dezember 1942. Valentin, ein durch die Bombenangriffe des Jahres 1940 ruinierter Berufsgärtner, ist nach Tunis geflohen, wo er mit gestohlener Ware handelt und sie auf einem alten Boot von Libyen nach Tunesien transportiert.
Bürgermeister Peppone könnte die Wahlen sehr wohl verlieren und Don Camillo sorgt dafür, dass der kriminelle Sohn des Bürgermeisters sich zusammenreißt, während seine eigene Nichte Peppone glauben lässt, sie sei von seinem Sohn schwanger.
Bruno Marangoni, ehemaliger Mittelstürmer der Roma , fiel nach seinem Ausscheiden aus dem Fußball aufgrund einer Reihe von Verletzungen in Ungnade und lebt jetzt von Spielereien und kleinen Betrügereien. Er geht sogar oft so weit, Selbstmord vorzutäuschen, indem er droht, sich aus dem Kolosseum...