Nach jahrelanger Arbeit ist es Bezirksstaatsanwalt Ferguson endlich gelungen, Albert Mendoza, den Boss eines Killerkommandos, vor Gericht zu bringen. Doch ausgerechnet in der Nacht vor dem Prozess kommt Fergusons wichtigster Zeuge unter mysteriösen Umständen ums Leben. Verzweifelt durchforstet...
Auf dem Flug nach San Francisco lernen Charlie Chan und sein Sohn Jimmy den Kriminalautor Paul Essex kennen. Kurz vor der Landung stellt Jimmy fest, dass Essex tot ist. In seiner Hand hält er ein Telegramm, das Manuskript zu seinem neuen Roman ist verschwunden.
Der frühere Rechtsanwalt Mike Cormack hat gerade die Wunden seiner früheren Liebe Janet Martin geleckt, die ihn für einen anderen sitzen ließ. Cormack, der den Verlust nicht verkraftete, rutschte ins soziale Abseits und schlägt sich nun als Rausschmeißer in einer Spelunke herum. Eines Tages...
Für die Transportgesellschaft "Wells Fargo" soll Undercoveragent Mike Ryan (Joel McCrea) einen Präriebanditen fassen, der immer wieder Züge und Postkutschen überfällt: Klavierspieler Velvet Clark (Mark Stevens) erweist sich als schlauer Fuchs und kaltblütiger Mörder…