Brasilien, 1977. Marcelo, ein Technikexperte in seinen frühen 40ern, ist auf der Flucht. Er kommt in der Karnevalswoche in Recife an, in der Hoffnung, seinen Sohn wiederzusehen, muss aber bald feststellen, dass die Stadt bei weitem nicht die gewaltfreie Zuflucht ist, die er sucht.
Gerade lebte Raquel noch mit ihren Adoptiveltern in behüteten Verhältnis, doch kurz darauf hat sie ein neues Leben: Sie wird Prostituierte. Die Anfänge sind noch schüchtern, aber schnell wird sie unglaublich populär, wird unter dem Namen Bruna zur von Klienten heiß begehrten Liebesdienerin....