Der kleine Marcelino ist ein Waisenjunge, der in einem entlegenen Bergkloster nahe einem kleinen Dorf in Spanien aufwächst. Einst hat seine Mutter ihn vor der Pforte des Klosters dort abgelegt, die Mönche nahmen ihn auf, um ihn zu erziehen. Das Leben mit einem kleinen Kind ist nicht einfach, doch...
Der alte Edelmann Don Alonso Quijano, verrückt nach dem übermäßigen Lesen von Ritterbüchern und entschlossen, ein berühmter und heldenhafter fahrender Ritter zu werden, verlässt sein Dorf und macht sich in Begleitung seines treuen Freundes Sancho Panza auf die Suche nach Abenteuern.
Robert, der Sohn des Piratenkapitäns Blood, wird von seiner Mutter auf ein Schiff nach London geschickt. Er soll in der englischen Hauptstadt studieren, damit er nicht in die Fußstapfen seines Vaters tritt. An Bord lernt Robert die schöne Abby kennen und verliebt sich in sie. Doch dann wird das...