In den späten 1960er Jahren wird der 17-jährige Kleinkriminelle William O'Neal in Chicago verhaftet, nachdem er versucht hat, ein Auto zu entführen, während er sich als Bundesbeamter ausgab. Er wird von FBI-Spezialagent Roy Mitchell angesprochen, der anbietet, O'Neals Anklage fallen zu lassen,...
Das 1. Semester auf dem College bringt für Karate-Crack Anthony jede Menger Ärger mit sich. Er hat sich mit einer üblen Schüler-Gang angelegt. Ein Wettkampf soll entscheiden, wer der Stärkere ist. Für Anthony wird es ei Kampf auf Leben und Tod.
