Die junge, aufgeweckte Polly Parrish arbeitet über die Weihnachtstage als Aushilfe in einem Merlin’s Departement Store. Als sie gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, sieht sie eine Frau, die gerade dabei ist, ihr Kind vor einem Waisenhaus auszusetzen. Doch die Mutter flüchtet und einige Passanten...
1840 in einem verschlafenen Nest des Staates New York. Ein junger Mann erschwindelt sich das Geld für eine Eintrittskarte in den einen Tag im Ort gastierenden Zirkus. Aus Angst vor der Rache des Hereingelegten bleibt er beim Zirkus, zu dem sich auch die Tochter des Betrogenen geflüchtet hat. Die...
Florida um 1840: Für eine Reederei untersucht Stephen Tolliver die Havarie des Schiffs von Jack Stuart. Der behauptet, Piraten hätten ihn angegriffen. Tolliver verliebt sich in Stuarts smarte Freundin Loxi Clayborne was seine Ermittlungen nicht gerade einfacher macht.
