1941: Im Mittelmeer beschießen britische Torpedoboote unter Befehl von Kommandant Blayne (James Mason) ein italienisches U-Boot. Beide Parteien laufen den neutralen Hafen von Tanger an. An Land lernen sich Offiziere und Mannschaften kennen und schätzen, dann müssen sie wieder auslaufen...
Um den armen Glauco heiraten zu können, hat Scilla sich von ihrem Vater losgesagt. Das Elend, in dem das junge Paar nun leben muß, führt Glauco vorübergehend auf ein Schmugglerschiff, ins Gefängnis, in die Arme einer vermögenden Dame.
In Japan zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spioniert Professor Richard Sorge als Widerstandskämpfer für Russland die Deutschen aus. Als er sich in eine Sekretärin des Reichsbüros, Katharina von Weber, verliebt, kommt sie ihm langsam auf die Schliche. Die Schlinge zieht sich zu, je weiter er sich...
