In dem düsteren Schloss Dragoustouen in Schottland geschehen grausame Morde. Ein Rasiermessermörder schleicht umher und bringt nacheinander die Bewohner um. Bald verdächtigen sich die Familienmitglieder gegenseitig. Nur eine Siamkatze weiß, wer der wahre Täter ist.
Siegfried wächst in einer Höhle im Wald bei einem alten Einsiedler auf, der ihm ein unzerstörbares Schwert schmiedet. Als Siegfried erwachsen ist, zieht er los, um den Drachen Fafnir zu erlegen. Er badet in dessen Blut und wird dadurch unverwundbar. Als er bei einem Turnier das Herz und die Hand...