Vera lebt in einer Stadt am Meer. Freundlich und sensibel, nüchtern, aber auch leidenschaftlich, schaut sie unentschlossen in die Zukunft. Sie weiß nicht, was sie mit ihrer Freiheit, ihrer Jugend und ihrer Schönheit anfangen soll. Sie versteht ihren ewig trinkenden Vater und ihre Mutter nicht...
Eine Schule irgendwo in der russischen Provinz um 1940: Den Schülern wird unbedingte Treue zur Partei und zum Vaterland eingebläut. Nachdem eine der Schülerinnen auf einer privaten Geburtstagsfeier Verse eines verruchten Dichters rezitierte und ihr Vater kurz darauf ob seiner liberalen Ansichten...
Der junge amerikanische Student Archer Sloan (Frank Whaley) will am letzten Abend seines Aufenthalts in Moskau noch einmal so richtig etwas erleben. Dabei lernt er die hübsche, aber zwielichtige Lena (Natalya Negoda) kennen. Was er nicht weiß: Sie ist in einen Ikonendiebstahl verwickelt. Ehe sich...