Ein Auftragskiller namens Raven wird von dem Nachtclubbesitzer Willard Gates, welcher als Mittelsmann für einen verräterischen Industriellen, dem Präsidenten von Nitro Chemical, Alvin Brewster verraten. Auf dem Weg nach Los Angeles, um sich den Weg zu den Verrätern freizuschießen, trifft Raven...
Ollie kann seinen Hut nicht finden - sehr zur Belustigung seiner Frau und der Maid. Dann versuchen Ollie und Stan auf dem Dach eine Radioantenne zu montieren.
Die Vollmond-Morde erschüttern New York. Die Opfer sind stets erwürgt worden und dann chirurgisch aufgeschnitten und verstümmelt. Ist ein Monster in der Stadt unterwegs? Der Journalist Lee Taylor macht sich auf die Suche und findet eine Spur, die zum Haus des geheimnisvollen Dr. Xavier führt....
Deanna Durbin und Gene Kelly spielen die Hauptrollen und wurden entgegen ihren sonstigen leichteren Rollen für einen ernsten Film gecastet. Durbin spielt eine Sängerin, die in einem Nachtclub Charlie Mason kennenlernt. In Rückblenden erzählt sie ihm von ihrer Ehe mit dem reichen aber mental...
