Der Hirnchirurg Dr. Charles Gaudet (Boris Karloff) wird zu zehn Jahren Haft auf der berüchtigten Teufelsinsel, einer französischen Strafkolonie, verurteilt, da er einem verwundeten Revolutionär geholfen hat. Die unmenschlichen Bedingungen auf der Insel werden durch den durchtriebenen Colonel...
Auf einer Schiffsreise von New York nach England ist ein Richter erwürgt worden. Inspektor Duff von Scotland Yard bittet Charlie Chan um Hilfe. Er vermutet den Mörder unter den Reisenden, kommt bei den Ermittlungen aber nicht weiter. Da schlägt der Würger erneut zu.
Als ein befreundeter Wissenschaftler ermordet wird, verdächtigt man Gentleman-Detektiv Bulldog Drummond zunächst der Tat. Der Tote hat eine raffinierte Strahlenkanone erfunden, mit der er die Welt zur Abrüstung und zum Frieden zwingen wollte; doch sein wahrer Mörder, ein Finsterling mit...
