Julia Ross tritt ihre Arbeit als Sekretärin der reichen Mrs. Hughes an. Da die Stellung nur an eine allein stehende Frau vergeben wurde, hat sie ihren Freund verschwiegen. Wenige Tage später wacht Julia in fremder Umgebung auf. Man versucht ihr einzureden, sie sei Marian Hughes und geisteskrank.
Das FBI beauftragt Charlie Chan einen Spionagering aufzudecken, der Pläne aus einer streng geheimen Radarstation stehlen will. Ein Agent wird, kurz bevor er gefasst werden kann, ermordet. Der Täter kann entkommen, hinterlässt aber eine blutige Fußspur. Als ein identischer Fußabdruck bei einem...
1895: Lehrerin Lily Moffat führt einen aussichtslosen Kampf gegen den Analphabetismus. Bei dem begabten Morgan Evans scheint ihre engagierte Arbeit Früchte zu tragen. Doch als seine Freundin Bessie ein Kind erwartet, zerplatzen Lilys Hoffnungen
