Walter Paisley, ein Kellner in einer Cappuccino-Bar namens Jabberjaw, wird als Genie gepriesen, nachdem er die Katze seiner Vermieterin getötet und mit Gips bedeckt hat. Unter dem Druck, mehr Arbeit zu produzieren, widmet er sich größeren Dingen.
Die Suche nach einer Vermissten führt den Ex-Polizisten Lou Cherney (Robert Forster) zur exklusiven Modell-Agentur von Nicole St. James (Lydie Denier). Die zwielichtige Schönheit herrscht über ein Reich von hörigen Angestellten, die vor keinem Verbrechen zurückschrecken und Lous Ermittlungen...
