Der junge Augusto Tonelli wird von seinem Vater Romolo im Boxen trainiert. Augusto hat neben dem Boxen eine noch größere Leidenschaft: das weibliche Geschlecht. Eine Auserwählte wird seine Geliebte, die aber am Boxen keinerlei Interesse hat und somit zieht sich Augusto durch ihren Einfluss aus...
Nach Kriegsende kehren ein ehemaliger deutscher und ein ehemaliger amerikanischer Offizier als Teilnehmer einer Friedenskonferenz nach Italien zurück. Beide machen sich auf die Suche nach derselben Frau, in deren Bild sie sich einst verliebt hatten. Ein Gaunerpaar prellt beide mit einer flugs...