Große Mengen Diamanten verschwinden, ohne auf dem internationalen Markt wieder aufzutauchen. James Bond wird in einen Schmugglerring infiltriert, um der Sache nachzugehen. Die Spur führt nach Las Vegas und zu keinem Geringeren als Bonds Erzfeind Ernst Stavro Blofeld.
Nachdem er wegen versuchten Mordes an dem Mann, der den Tod seiner Frau verursacht hatte, im Gefängnis saß, kommt der vom Pech verfolgte Lonnie nach Hause und muss feststellen, dass sein gesamtes Hab und Gut verkauft und seine beiden Söhne zur Erziehung an Fremde gegeben wurden. Er macht sich...