Große Mengen Diamanten verschwinden, ohne auf dem internationalen Markt wieder aufzutauchen. James Bond wird in einen Schmugglerring infiltriert, um der Sache nachzugehen. Die Spur führt nach Las Vegas und zu keinem Geringeren als Bonds Erzfeind Ernst Stavro Blofeld.
In dem prüden Amerika der vierziger Jahre ist Sonny alles andere als ein ganz normaler Teenager. Mit 14 Jahren brennt er mit seinem großen Schwarm, der 21-jährigen Judy durch und heiratet sie kurzentschlossen. Aber die Ehe hält nur einen Tag. Nicht daß Sonny sie gleich in der Hochzeitsnacht...