Kalifornien 1848: Der Goldrausch verschlägt Ex-Soldat John Trumbo ins boomende Pharao City. Dort legt er sich bald mit dem einstigen Sklavenhändler Coffin an. Beide vergucken sich in die Zocker-Fee Lily Bishop …
Ein Varieté-Hellseher macht die schreckliche Entdeckung, daß er wirklich die übernatürliche Gabe des "Zweiten Gesichts" hat und geht an seinen schicksalhaften Visionen zugrunde.
