Die Tänzerin Paula wird von einem reichen Ehepaar angeheuert, um auf ihrer Privatinsel aufzutreten. Anfangs scheint die Reise für Paula ungefährlich zu sein, doch dann setzen die Inselbesitzer ihren teuflischen Plan in die Tat um.
Ein erfolgloser Komponist namens Juan und seine Braut Ana werden während ihrer Flitterwochen zur Zielscheibe von Spionen. Die Spione wollen Juans neueste Partitur "Butterfly 2" in die Finger bekommen, da sie glauben, dass sie eine wertvolle Geheimformel enthält.