Agent 505, und sein Assistent Bobby O Toole sollen Beirut vor einem gefährlichen Verbrechersyndikat retten, welches die Stadt durch eine Quecksilberbombe vernichten will. Anscheinend ist Omar Abdullah, ein Nachtklubbesitzer, der Drahtzieher der Aktion.
Lucio di Rialto, Befehlshaber einer Söldnertruppe, hat vor einiger Zeit die schöne Patrizia, Witwe des Herzogs Daniro, kennengelernt. Sie soll in Venedig den Fürsten Stefano heiraten. Lucio möchte sie wieder sehen und nähert sich ihrem Schloss unter dem Vorwand, ihr ein von seinen Leuten...
Die Mitglieder der Tughs Sekte haben Ada erneut gefangen genommen. Tremal Naik wird von den Engländern verurteilt mit den Sektierern gemeinsame Sache zu machen. Er kann jedoch fliehen. Er kehrt nach Bangkok zurück und befreit Ada.
