Zharko, der Anführer der Roma in New York, übergibt seine Führungsposition widerwillig an seinen Enkel Dave, was zu internen Machtkämpfen zwischen Dave und seinem Vater führt.
Bert ist ein kleiner Architekt in einem New Yorker Büro. An seinem 35. Geburtstag meldet sich sein Geschlechtsteil und will ihn zu einem lustvolleren Lebenswandel überreden. Bert mietet sich eine Wohnung, um an seiner Karriere zu arbeiten. Doch „Er“ durchkreuzt durch sein ständiges Animieren...