An der Jagd nach einem Koffer, der die Proben eines neuartigen Sprengstoffes enthält, sind nicht nur Privatdetektiv Drummond und Scotland Yard, sondern auch ein undurchsichtiger Japaner und ein als Frau verkleideter Gangster beteiligt.
1865, nach Ende des amerikanischen Bürgerkrieges: Eine Gruppe ehemaliger Sklaven versucht unter der Führung des farbigen Ex-Nordstaaten-Sergeants Buck, nach Colorado auszuwandern, um sich dort als freie Bauern niederzulassen. Aber die weißen Plantagenbesitzer setzen alles daran, diese Umsiedlung...