Der angesehene Chirurg Dr. Krallmann steht vor der größten Aufgabe seines Lebens. Sein Sohn Julio leidet an Leukämie und hat nicht mehr lange zu leben. Einzig eine verbotene Operation, bei der Dr. Krallmann seinem Sohn das Herz eines Gorillas transplantiert, scheint diesen noch retten zu...
Irgendwo in der mexikanischen Wüste. Der Söldner Hogan rettet die Prostituierte Sara (als Nonne verkleidet) vor drei betrunkenen Cowboys. Gemeinsam machen sie sich auf, um gegen die Franzosen zu kämpfen. Nur während Sara für Mexikos Befreiung kämpft, will Hogan einen Schatz finden.
