Nach einem Laborunglück ist das das Gesicht von Okuyama entstellt. Er fühlt sich von seiner Umwelt und seiner Frau ausgegrenzt und will sich durch eine Operation ein neues Gesicht geben lassen. Doch hinter dieser Maske ist er ein neuer Mensch ohne Identität, frei von jeder Moral und mit der...
Als sich der blinde Schwertkämpfer Zatôichi dem Dorfe seines Sensei nähert, entscheidet er sich dazu, dem Lehrer einen Besuch abzustatten. Dort muss er erfahren, dass sein Meister ermordet wurde und seine Tochter zur Prostitution gezwungen wird. Ichis Untersuchung dieser Ungerechtigkeiten...