Eine Frau stürzt in eine Höhle am Fuji und findet dort ein riesen Ei, aus dem sie ein Auge betrachtet. Panisch verlässt sie den Ort des Geschehens und läuft Waldarbeitern in die Arme. Die Nachricht über den Fund, veranlasst Takashi Ashizawa eine geplante Forschungsreise abzusagen und den Fund...
1856 reist der amerikanische Diplomat Townsend Harris als US-Gesandter nach Japan, um mit der Regierung ein Handelsabkommen zu schließen. Seine Mission erweist sich als schwierig, da die Bewohner und die politisch Verantwortlichen dem "Barbaren" feindlich gesinnt sind. Die junge, schöne Geisha...