Irgendwo im atlantischen Ozean schmeißen die Amis eine ausrangierte Atombombe ab. Man benötigt sie einfach nicht mehr. Etwas ungünstig erweist sich der Umstand, dass dort eine Seeschlange herumschwimmt und dann eben mutiert. Nun ist sie ja ein wenig böse und greift auch mal einen Fischkutter...
Am Ende des Bürgerkriegs wird ein Unionssoldat aus dem Gefängnis entlassen und reist mit einem Mitgefangenen nach Missouri, wo sein Reisegefährte wegen Pferdediebstahls erschossen und gehängt wird. California beschließt, die Habseligkeiten des toten Gefährten auf die Ranch seiner Familie zu...
Triest im Jahre 1911. Der attraktive 17-jährige Ernesto lebt mit seiner verwitweten Mutter bei seinem Onkel und arbeitet als Bürogehilfe in einer Handelsgesellschaft. Eines Tages verabredet er sich mit einem Arbeiter aus der Firma. Ernesto ist klar, was der Mann von ihm will - aus Neugier beginnt...