Arizona im Jahr 1880. General Fletcher Blackwell ruft Captain Walsh, der einen Planwagenzug durch das Gebiet der Apachen eskortiert, um Hilfe. Ein Indianerstamm unter der Führung von "Little Dog" greift eine Stadt an, die nur schwach gesichert ist. Blackwell bricht daraufhin den Friedensvertrag...
Die Eisenbahngesellschaft geht skrupellos vor, um friedlichen Farmern ihr Land abzunehmen. Als dabei die Mutter von Jesse und Frank James ums Leben kommt, gründen diese unter Jesses Führung eine Bande, um gegen die Eisenbahn vorzugehen. Sie rauben Züge und Banken aus und bald ist der...
Kurz vor Weihnachten wird Lee Leander beim Stehlen erwischt. Es ist ihre dritte Straftat, weswegen John Sargent sie vor Gericht bringen will. Doch die Verhandlung wird verschoben, da es schwer ist, während der Weihnachtszeit eine Verurteilung zu erwirken. Sargent entwickelt Mitleid für Lee und...