Bei einem Film-Casting in einem maroden Mietshaus taucht auch der 17-jährige Rudy (Rudolf Frecska) auf - der abgeschobene Sohn der Vermieterin und des Regisseurs (Mundruczó selbst). Ihr Sprössling erweist sich als trauriges Monster, das Liebe sucht, aber auch Rache...
Ende der 30er: Die Moderne hält Einzug in der entlegenen Sowjetrepublik Kirgisien - und mit ihr die stalinistischen "Säuberungen". Eine Gruppe junger begeisterter Aktivisten aus dem Ausland baut Häuser und unterrichtet in Schulen, bis sie aus heiterem Himmel vom russischen Volkskommissariat für...