Der russische Kaufmann Afanassi Nikitin unternimmt im 15. Jahrhundert eine Reise nach Indien. Der Weg ist voller Abenteuer und Gefahren: Afanassis Reisegesellschaft wird ausgeplündert und seine Freunde kommen ums Leben. Nur er allein erreicht das Ziel das ferne Indien. Dort angekommen schließt er...
Die Liebe zwischen der hübschen Rani und dem fanatischen Nationalisten Naturam zerbricht an ihren politischen Ansichten: Rani verehrt Gandhi. Naturam dagegen hasst den Anführer einer gewaltlosen Revolution. Sein Ziel: Gandhi muss durch ein Attentat sterben.