Der Amerikanischer Pilot Cliff Brandon ist im Kampf gegen die Japaner in China und findet sich als den unbeabsichtigten"Besitzer" eines chinesischen Haushälterin, Shu-Jen wieder. Das ungleiche Paar verliebt sich und heiratet, aber nicht ohne die Tragik des Krieges...
Die verarmte und arbeitslose Landbevölkerung wird von korrupten Politikern ausgebeutet. Die drei Mesquiteers versuchen dem verzweifelten Farmersohn Will Parker zu helfen.
