Teenager Owen lebt in einer Vorstadt. Er ist schüchtern und hat kaum Freunde. Maddy geht es ähnlich, sie verbringt ihre Zeit lieber allein vor dem Fernseher. Als sie Owen eines Tages an eine Fernsehserie namens "The Pink Opaque" heranführt, ändert sich ihr Leben. Beide fristen nicht mehr das...
"Heart of a Dog" ist eine poetisch-visuelle Meditation über das "Bardo", laut dem Tibetischen Totenbuch "die 47 Tage nach dem Tod eines lebendigen Wesens, während derer seine Identität zu bröckeln beginnt und sein Bewusstsein sich auf eine neue Lebensform vorbereitet." Der Teil "A Story About...
The Mountain spielt im Jahre 1954 zur Hochzeit des Lobotomie-Trends in den USA. Die Geschichte folgt Andy (Tye Sheridan) und seinem Lehrmeister und Mentor, Dr. Wallace Fiennes (Jeff Goldblum). Gemeinsam reisen sie die Küste des Pazifiks entlangund überall, wo sie hinkommen, führen sie Lobotomien...