Marie, die im Hafen von Marseille anschaffen geht, hat ihren kleinen Sohn Simon zu Bauern in die Seealpen gegeben. Auf sein Drängeln hin holt sie ihn zu sich in die Stadt, wo er erfährt, wie seine Mutter arbeitet und lebt. Durch eine Falschgeld-Affäre und einen Mord wird Marie gezwungen, Simon...
Es sind die 1920er Jahre: Die junge, schöne Ziegenhirtin Manon ist in ihrem provenzalischen Dorf die Außenseiterin, weil sie allein in einer Höhle in den Hügeln lebt. Und mit ihrer kratzbürstigen Art sorgt sie zusätzlich für Furore. Im ersten Teil "Die Wasser der Hügel - Manons Rache" hatte...